5T CRM — Anmeldung

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Arbeitgeber-Abgaben (Bulgarien)

Bulgarische Sozial- und Krankenversicherung, die zusätzlich zum Bruttolohn anfällt - wird bei jeder erzeugten Gehaltsausgabe automatisch aufgeschlagen. Satz ggf. jährlich anpassen, falls sich die gesetzlichen Sätze ändern.

Neue Mitarbeiterin / neuer Mitarbeiter

Die monatlichen Kosten werden automatisch jeden Monat als Ausgabe (Kategorie "Personalkosten") erfasst und fließen in die Dashboard-Kennzahlen mit ein.

Alle Mitarbeiter

Export für den Steuerberater

Exportiert die erzeugten Gehaltsausgaben (Bruttolohn, Arbeitgeber-Abgaben, Gesamtkosten je Mitarbeiter) als CSV-Datei zur Weitergabe an die Buchhaltungskanzlei.

Neuer Baustein

Alle Bausteine

Diese Bausteine stehen bei jeder Angebots- und Rechnungsposition als Dropdown zur Auswahl bereit.

Neue E-Mail-Vorlage

Alle Vorlagen

Automatisierte Nachfass-Sequenzen

Mehrstufige Serien aus den obigen E-Mail-Vorlagen, die zeitversetzt automatisch verschickt werden. Eine Einschreibung stoppt automatisch, sobald der Kontakt antwortet oder ein verknüpftes Angebot nicht mehr offen ist (unterschrieben, abgelehnt, abgelaufen, durch neue Version ersetzt).

Automatische Einschreibung bei Angebotsversand

Ist hier eine Sequenz ausgewählt, wird der Kontakt automatisch in diese Sequenz eingeschrieben, sobald ein Angebot an ihn verschickt wird.

Einschreibungen

API-Schlüssel

Für externe Tools (Zapier/Make, eigene Skripte), die per X-API-Key-Header auf /api/external/... zugreifen. Der volle Schlüssel wird nur einmal bei der Erzeugung angezeigt.

Webhooks

Sendet bei ausgewählten CRM-Ereignissen eine signierte JSON-Nachricht an eine URL deiner Wahl (Header X-CRM-Signature, HMAC-SHA256 mit dem angezeigten Secret).

E-Mail-Postfach-Synchronisation

Liest Posteingang und Gesendet-Ordner deines Postfachs regelmäßig aus (per Cron Job, siehe DEPLOYMENT.md) und ordnet E-Mails automatisch der passenden Kontakt-Timeline zu. Unbekannte Absender/Empfänger werden dabei automatisch als neuer Kontakt angelegt.

Zahlungen (Stripe-Anzahlung)

Standard-Anzahlungssatz für neue Angebote (pro Angebot im Angebotsformular überschreibbar). Der Kunde bezahlt nach der Unterschrift über eine gehostete Stripe-Zahlungsseite.

WhatsApp Business

Zusätzlicher Kanal für Nachfass-Sequenz-Schritte (Tab "Vorlagen") neben E-Mail. Setzt eine abgeschlossene Meta-Business-Verifizierung und eine bei Twilio angebundene Absendernummer voraus - siehe DEPLOYMENT.md, Abschnitt "WhatsApp Business einrichten".

KI-Meeting-Zusammenfassungen (Fireflies)

Fireflies nimmt unabhängig vom Video-Tool (Zoom/Google Meet/Teams) als Bot an Erstgesprächen teil und meldet fertige Zusammenfassungen automatisch per Webhook zurück - diese werden dann als Notiz an den passenden Kontakt gehängt (per Teilnehmer-E-Mail zugeordnet). Nichts hier einzustellen, nur zur Kontrolle, ob die Anbindung technisch bereit ist - siehe DEPLOYMENT.md, Abschnitt "KI-Meeting-Zusammenfassungen einrichten".

Öffentlicher Buchungslink

Diesen Link kannst du z.B. in E-Mail-Signaturen oder auf der Website teilen. Interessenten wählen dort selbstständig einen freien Termin nach deiner Verfügbarkeit weiter unten.

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